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Ad-hoc-Reports und Berichte für Ihre DB-Rechnung
Deckungsbeitragsrechnung mit CRM-/XRM-Software - Teil 5
Mit unserer Blogserie zeigen wir, wie Sie mit der CRM/XRM-Software CAS genesisWorld eine Deckungsbeitragsrechnung in Ihrem Unternehmen einführen.
In den vorherigen Teilen haben wir gezeigt, wie die für eine aussagekräftige DB-Rechnung erforderlichen Daten gesammelt werden:
- Kunden- und Projektverwaltung (Teil 1)
- Ausgangsrechnungen (Teil 2)
- Eingangsrechnungen (Teil 3)
- Projektbezogene Zeiterfassung (Teil 4)
In diesem abschließenden Beitrag sehen Sie, wie Sie diese Daten zu aussagekräftigen Kennzahlen verknüpfen – flexibel, jederzeit und auf Knopfdruck.
Datengrundlage für die Deckungsbeitragsrechnung
Bevor wir zu den Auswertungen kommen, hier noch einmal die Datenquellen im Überblick:
| Datenart | Herkunft |
| Ausgangsbelege (Rechnungen, Gutschriften, Stornos) | Direkt im CRM erstellt oder aus ERP-System periodisch importiert |
| Eingangsbelege (Eingangsrechnungen, Eingangsbuchungen) | Manuell im CRM erfasst oder aus ERP-System übernommen |
| Zeiterfassungen | Projektbezogene Erfassung der Mitarbeiter-Arbeitszeiten |
Auf welcher Ebene können Deckungsbeiträge ermittelt werden?
Die Periode für Auswertungen ist frei wählbar. Hier einige Beispiele aus unterschiedlichen Blickwinkeln:
| Auswertung | Nutzen |
| DB pro Kunde | Auf Knopfdruck sehen, ob ein Kunde rentabel ist |
| DB pro Verkäufer | Umsatz allein sagt wenig – Rabatte schmälern die Marge |
| DB pro Projekt | Laufende Kontrolle und aussagekräftige Nachkalkulation |
| DB pro Projektleiter | Haben Ihre Projektleiter ihre Projekte im Griff? |
| DB pro Produkt / Produktgruppe | Entscheidungshilfe für Marketing und Sortiment |
Welche Werkzeuge stellt CAS genesisWorld zur Verfügung?
| Werkzeug | Beschreibung |
| Dynamische Pivot-Tabellen (Report-Manager) | Mit wenigen Klicks aussagekräftige Pivot-Tabellen erstellen. Drill-Down-Funktion für detaillierte Einblicke – und sofort Folgeaktivitäten starten (z. B. Kampagne). |
| Berichte auf Knopfdruck | Z. B. projektbezogene DB-Rechnung – vor einem Projektmeeting die aktuelle Gesamtübersicht generieren. |
| Periodische Berichte per E-Mail | Geschäftsführung monatlich über aktuelle Projekte und aktive Kunden informieren. |
| In Masken integrierte Kennzahlen | Im Reiter "Controlling" der Adressmaske: aktueller Umsatz, Umsatzentwicklung, DB1 und DB2 auf einen Blick. |
| Mobile Reports (Report Online) | Jederzeit von unterwegs auf die wichtigsten Kennzahlen zugreifen. Vor einem Kundentermin am Smartphone prüfen: Umsatz, Deckungsbeitrag, Offene Posten. |
Mit CAS genesisWorld sind alle notwendigen Daten für die Deckungsbeitragsrechnung zentral in einem System verfügbar. Über die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten haben Sie von überall Zugriff auf die relevanten Kennzahlen – und stellen diese in der benötigten Form dar.
Beispiel für eine Kennzahlenübersicht in der Adressmaske:
Fazit
Die Deckungsbeitragsrechnung lebt von der richtigen Datenbasis – und von der Fähigkeit, diese Daten flexibel auszuwerten. Mit CAS genesisWorld haben Sie beides: eine saubere Datenhaltung und leistungsstarke Reporting-Werkzeuge, um Ihre Margen jederzeit im Blick zu haben.
Die Blogserie im Überblick
Einleitung: Profitabilität im Blick behalten
Teil 1: Kunden- und Projektverwaltung
Teil 2: Umsatz – Ausgangsrechnungen in CAS genesisWorld erstellen oder aus ERP-Systemen importieren
Teil 3: Einkauf – Eingangsrechnungen mit Projekten und Kunden verknüpfen
Teil 4: Projektbezogene Zeiterfassung
Teil 5: Ad-hoc-Reports und individuelles Berichtswesen
DB-Rechnung mit Ihrem CRM
Effizienter, transparenter, erfolgreicher – behalten Sie Ihre Margen im Griff.
