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Ausgangsrechnungen: Der Umsatz zählt
Deckungsbeitragsrechnung mit CRM-/XRM-Software - Teil 2
In unserer Blogserie zeigen wir, wie Sie mit der CRM/XRM-Software CAS genesisWorld eine Deckungsbeitragsrechnung in Ihrem Unternehmen einführen.
Im ersten Teil haben wir die Grundlagen der Kunden- und Projektverwaltung beleuchtet. Heute geht es um den Umsatz – genauer: um Ausgangsrechnungen. Denn ohne sauber erfasste Umsätze ist keine Deckungsbeitragsrechnung möglich.
Welches System für Rechnungen?
Eine der ersten Fragen, die Unternehmen klären müssen: Mit welchem System schreibe ich meine Rechnungen?
Eine pauschale Empfehlung gibt es hier nicht. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab – und sollte idealerweise mit Spezialisten abgestimmt werden. Entscheidungskriterien sind u. a.:
- Anzahl der Rechnungen pro Monat
- Anzahl der Rechnungsersteller
- Art der abzurechnenden Leistungen
- Typische / maximale Positionsanzahl pro Rechnung
- Anzahl und Art der Steuersätze
- Mehrsprachigkeit und Fremdwährungen
- Sammelrechnungen
- Automatisierte periodische Rechnungen
- Stücklisten
- PDF-Erzeugung und E-Mail-Versand
Rechnungen mit CAS genesisWorld (Modul Easy Invoice)
Die Rechnungsstellung ist optimal in CAS genesisWorld integriert – von der Adresserfassung über Verkaufschance, Angebot und Auftrag bis hin zur Rechnung und dem PDF-Beleg. Alles findet in einem System statt und ist in der Kundenakte abgelegt und jederzeit auffindbar.
Typische Fragen, die sich sofort beantworten lassen:
- Welche Angebote haben wir gerade offen?
- Welchen Auftrag haben wir noch nicht abgerechnet?
- Der Kunde möchte die Rechnung nochmals per E-Mail erhalten – wo finde ich sie?
Was kann abgerechnet werden?
CAS genesisWorld bietet vielfältige Abrechnungsmöglichkeiten:
| Abrechnungsart | Beschreibung |
| AdHoc-Rechnung | Debitor auswählen, Rechnung anlegen, Produkte aus der Produktliste wählen oder Positionen händisch eintragen. Abweichender Rechnungsempfänger möglich. |
| Auf Basis von Vorbelegen | Angebot, Auftrag oder Lieferschein als Grundlage – Positionen übernehmen, bei Bedarf anpassen. |
| Projektabrechnung | Komplette oder teilweise Abrechnung von Projekten. |
| Service-Tickets & Zeiterfassung | Abrechnung von erbrachten Dienstleistungen inkl. Spesen. Individuelle Stundensätze pro Mitarbeiter, Kunde oder Projekt möglich. Sammelrechnungen mit detaillierter Aufstellung. |
| Serviceverträge | Periodische Abrechnungen automatisiert. |
| Veranstaltungen | Abrechnung von Eventteilnahmen. |
Welche Auswertungen sind möglich?
Durch die integrierte Verknüpfungslogik in Kombination mit dem Reporting-Modul können vielfältige Analysen vorgenommen werden – sowohl AdHoc-Auswertungen als auch standardisierte Berichte:
Standardauswertungen
- Umsatz / Deckungsbeitrag pro Produkt oder Produktgruppe
- Umsatz pro Kunde
- Umsatz pro Region
- Umsatz pro Verkäufer oder Kundenverantwortlichem
- Umsatz pro Projekt
- Verteilung des Umsatzes auf Handelsware und Dienstleistungen
Komplexere Abfragen mit wenigen Klicks
- Wie viel Umsatz hat Verkäufer Berger mit Software-Produkten in der Region Österreich-West im ersten Quartal erzielt?
- Wie hoch war der Serviceumsatz für unsere Maschinen im aktuellen Geschäftsjahr je Region?
- Wie viel haben wir mit Neumaschinen umgesetzt?
Fazit
Die Erfassung von Ausgangsrechnungen ist das Herzstück jeder Umsatzanalyse. Mit CAS genesisWorld haben Sie alle Rechnungsdaten zentral im CRM – und können daraus belastbare Auswertungen für Ihre Deckungsbeitragsrechnung ableiten.
Die Blogserie im Überblick
Einleitung: Profitabilität im Blick behalten
Teil 1: Kunden- und Projektverwaltung
Teil 2: Umsatz – Ausgangsrechnungen in CAS genesisWorld erstellen oder aus ERP-Systemen importieren
Teil 3: Einkauf – Eingangsrechnungen mit Projekten und Kunden verknüpfen
Teil 4: Projektbezogene Zeiterfassung
Teil 5: Ad-hoc-Reports und individuelles Berichtswesen
DB-Rechnung mit Ihrem CRM
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