Plattformübergreifende Workflows  mit Microsoft Power Automate

Das CRM ist keine Insel, darüber haben wir bereits geschrieben.
Ging es bisher oft um den reinen Datenaustausch von System A (z. B. ERP) nach System B (z.B. CRM), steigen die Anforderungen und Wünsche für die bessere Verbindung von Systemen ständig weiter.
Die Zauberformel: Systemübergreifende Workflows – umsetzbar ohne tiefere Programmierkenntnisse in einem übersichtlichen grafischen Editor.

CRM-Rezept: Liste aller Kontakte aus aktiven Verkaufschancen 

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hier schon mal erläutert.

Mit dem heutigen Rezept kredenzen wir eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.
Idee: Sie möchten alle Kontakte aus den aktuell aktiven Verkaufschancen in einer Kampagne ansprechen. Egal ob per E-Mail, Brief, Telefon oder SMS - mit diesem Rezept finden Sie im Handumdrehen alle relevanten Personen für Ihr Vorhaben.

Eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen erstellen

Zutaten für 1 Kampagne:

• 1 Browser
• 1 CAS genesisWorld Premium User (oder eine höherwertige Lizenz)
• Zugriff auf alle Kontakte und Verkaufschancen

Vorbereitung:

• Besitzen Sie für alle benötigten Kontakte und Verkaufschancen mindestens Leserechte? Wenn Sie nicht sicher sind, stimmen Sie sich am besten nochmal mit Ihrem Administrator ab.
• Ist Ihnen eine CAS genesisWorld Premium Lizenz zugeordnet ist? Das ist Voraussetzung für das Anzeigen und Verwenden von Primärverknüpfungen und für die Verwendung der Verknüpfungssuche.

Abstimmung Module/Lizenzen: ca. 15 Minuten
Abstimmung Zugriffsrechte: ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Ist alles vorbereitet, kann es auch schon losgehen.

Zubereitung:

• Öffnen Sie die App „Kontakte“. Klicken Sie auf das Icon für die Erstellung neuer Listen und wählen Sie „Liste erstellen“ aus.

• Im nächsten Schritt vergeben Sie eine Bezeichnung. Lassen Sie die restlichen Einstellungen unverändert:
  
  

Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Ansprechpartnern, Einzelkontakten und Firmen.

• Klicken Sie auf das Icon für den Filter. 
• Filtern Sie Ihre Kontakte zunächst nach Ansprechpartnern (= Personen).
• Dann fügen Sie über den Pfeil neben „Bedingung hinzufügen“ eine Verknüpfung hinzu.

• Wählen Sie die Verkaufschancen.
  „Verknüpfung über“ belassen Sie auf „Beliebige Verknüpfung“. (Hier hätten Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Verknüpfungsarten (= Rollen) zu filtern: Sie könnten z.B. nur nach Entscheidern filtern.)
  Als Bedingungen setzen Sie das Feld „Status“ = „offen“
  
  

Optional könnten Sie auch nur nach Verkaufschancen eines beliebigen oder des aktuellen Users filtern:

Klicken Sie auf die Schaltfläche und schon wird Ihnen die Ergebnisliste angezeigt.

Die Liste können Sie für eine spätere Wiederverwendung speichern:

Über „Spalten auswählen“ definieren Sie einerseits, welche Datenfelder in der Liste angezeigt werden und andererseits, wie die Liste sortiert ist:

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur dem aktuellen User zur Verfügung steht.
Möchten Sie eine solche Liste allen Usern zu Verfügung stellen, stimmen Sie sich mit Ihrem Administrator ab: er kann neben einer Verknüpfungsansicht auch einen Report zur Verfügung stellen.

Erstellen der Listenansicht ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad leicht

Gutes Gelingen!

Weitere Rezepte: Kontaktberichte erfassen

CRM-Rezept: Kontaktliste aus aktiven Verkaufschancen Solide Basis für Ihre Kampagnen: erstellen sie schnell und einfach eine vollständige Liste aller Ihrer Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.  Smarte Kontaktliste

CRM-Rezept: Smarte Kontaktberichte

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hier schon mal erläutert.

Nun steht die Küche - unser CRM - voll funktionsfähig und in neuem Glanz da und wartet darauf, benutzt zu werden. 
Statt den Kochlöffel zu schwingen, hauen wir in die Tasten und widmen unser erstes CRM-Rezept smarten Kontaktberichten.

Wie erfassen Sie auf Veranstaltungen wie z. B. einer Messe die Kontaktdaten Ihrer Besucher und Interessenten? Sortieren Sie viele Tage nach dem Event eine Lose-Blatt-Sammlung aus Notizzetteln und Visitenkarten und versuchen sich zu erinnern, was Herr Meier von der Chaos AG eigentlich bei Ihnen gewollt hat?

Das geht besser. Mit unserem heutigen CRM-Rezept lösen Sie dieses Dilemma einfach, nachhaltig und vor allem: smart. 

Das Ende von Google Universal Analytics

Im April 2022 wurde seitens Google angekündigt, dass Google Universal Analytics per 1. Juli 2023 eingestellt wird. Ab diesem Zeitpunkt werden Treffer nur noch in Google Analytics 4 aufgezeichnet, die gesicherten Analysedaten werden laut Google noch mindestens 6 Monate aufbewahrt. Wann die Analysedaten von Universal Analytics endgültig gelöscht werden, ist noch nicht bekannt. Wenn diese Daten für Sie relevant sind, dann empfiehlt es sich, die Daten zu exportieren.

Umstieg auf ein anderes Analysetool

Falls Sie aktuell noch mit Google Universal Analytics arbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie mit dem Auslaufen von Google Universal Analytics umgehen:

• Sie wechseln zu Google Analytics 4 oder
• Sie setzen ein anderes Analysetool ein.

Warum auf ein anderes Analysetool umsteigen?
Mit Google Analytics werden Analysedaten in die USA übertragen. Der rechtskonforme Einsatz von Google Analytics ein daher aktuell viel diskutiertes Thema und bislang nicht eindeutig zu beantworten. Die Antwort liegt im Detail und damit in der individuellen Integration von Google Analytics auf Ihrer Website.
Wenn Sie keine Daten in ein Drittland exportieren und damit diesen Fragestellungen aus dem Weg gehen möchten, empfehlen wir, auf ein anderes Analysetool umzusteigen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche ebenbürtige Alternativtools für Google Analytics - wir beraten Sie gern, welches für Ihre Zwecke infrage kommt!

Websiteanalyse: Alternative Performance-Messung Alternative zu Google Analytics gesucht? Schildern Sie uns Ihre Anforderungen und wir finden für Sie das geeignete Tool.  Welches Analysetool ist das beste für mich?