Plattformübergreifende Workflows  mit Microsoft Power Automate

Das CRM ist keine Insel, darüber haben wir bereits geschrieben.
Ging es bisher oft um den reinen Datenaustausch von System A (z. B. ERP) nach System B (z.B. CRM), steigen die Anforderungen und Wünsche für die bessere Verbindung von Systemen ständig weiter.
Die Zauberformel: Systemübergreifende Workflows – umsetzbar ohne tiefere Programmierkenntnisse in einem übersichtlichen grafischen Editor.

CRM-Rezept: Liste aller Kontakte aus aktiven Verkaufschancen 

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hier schon mal erläutert.

Mit dem heutigen Rezept kredenzen wir eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.
Idee: Sie möchten alle Kontakte aus den aktuell aktiven Verkaufschancen in einer Kampagne ansprechen. Egal ob per E-Mail, Brief, Telefon oder SMS - mit diesem Rezept finden Sie im Handumdrehen alle relevanten Personen für Ihr Vorhaben.

Eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen erstellen

Zutaten für 1 Kampagne:

• 1 Browser
• 1 CAS genesisWorld Premium User (oder eine höherwertige Lizenz)
• Zugriff auf alle Kontakte und Verkaufschancen

Vorbereitung:

• Besitzen Sie für alle benötigten Kontakte und Verkaufschancen mindestens Leserechte? Wenn Sie nicht sicher sind, stimmen Sie sich am besten nochmal mit Ihrem Administrator ab.
• Ist Ihnen eine CAS genesisWorld Premium Lizenz zugeordnet ist? Das ist Voraussetzung für das Anzeigen und Verwenden von Primärverknüpfungen und für die Verwendung der Verknüpfungssuche.

Abstimmung Module/Lizenzen: ca. 15 Minuten
Abstimmung Zugriffsrechte: ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Ist alles vorbereitet, kann es auch schon losgehen.

Zubereitung:

• Öffnen Sie die App „Kontakte“. Klicken Sie auf das Icon für die Erstellung neuer Listen und wählen Sie „Liste erstellen“ aus.

• Im nächsten Schritt vergeben Sie eine Bezeichnung. Lassen Sie die restlichen Einstellungen unverändert:
  
  

Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Ansprechpartnern, Einzelkontakten und Firmen.

• Klicken Sie auf das Icon für den Filter. 
• Filtern Sie Ihre Kontakte zunächst nach Ansprechpartnern (= Personen).
• Dann fügen Sie über den Pfeil neben „Bedingung hinzufügen“ eine Verknüpfung hinzu.

• Wählen Sie die Verkaufschancen.
  „Verknüpfung über“ belassen Sie auf „Beliebige Verknüpfung“. (Hier hätten Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Verknüpfungsarten (= Rollen) zu filtern: Sie könnten z.B. nur nach Entscheidern filtern.)
  Als Bedingungen setzen Sie das Feld „Status“ = „offen“
  
  

Optional könnten Sie auch nur nach Verkaufschancen eines beliebigen oder des aktuellen Users filtern:

Klicken Sie auf die Schaltfläche und schon wird Ihnen die Ergebnisliste angezeigt.

Die Liste können Sie für eine spätere Wiederverwendung speichern:

Über „Spalten auswählen“ definieren Sie einerseits, welche Datenfelder in der Liste angezeigt werden und andererseits, wie die Liste sortiert ist:

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur dem aktuellen User zur Verfügung steht.
Möchten Sie eine solche Liste allen Usern zu Verfügung stellen, stimmen Sie sich mit Ihrem Administrator ab: er kann neben einer Verknüpfungsansicht auch einen Report zur Verfügung stellen.

Erstellen der Listenansicht ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad leicht

Gutes Gelingen!

Weitere Rezepte: Kontaktberichte erfassen

CRM-Rezept: Kontaktliste aus aktiven Verkaufschancen Solide Basis für Ihre Kampagnen: erstellen sie schnell und einfach eine vollständige Liste aller Ihrer Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.  Smarte Kontaktliste

CRM-Rezept: Smarte Kontaktberichte

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hier schon mal erläutert.

Nun steht die Küche - unser CRM - voll funktionsfähig und in neuem Glanz da und wartet darauf, benutzt zu werden. 
Statt den Kochlöffel zu schwingen, hauen wir in die Tasten und widmen unser erstes CRM-Rezept smarten Kontaktberichten.

Wie erfassen Sie auf Veranstaltungen wie z. B. einer Messe die Kontaktdaten Ihrer Besucher und Interessenten? Sortieren Sie viele Tage nach dem Event eine Lose-Blatt-Sammlung aus Notizzetteln und Visitenkarten und versuchen sich zu erinnern, was Herr Meier von der Chaos AG eigentlich bei Ihnen gewollt hat?

Das geht besser. Mit unserem heutigen CRM-Rezept lösen Sie dieses Dilemma einfach, nachhaltig und vor allem: smart. 

CRM-Trends, die Sie wirklich weiterbringen

Die Nachfrage nach und auch die Zufriedenheit mit CRM-Systemen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das sehen wir bei unseren eigenen Kunden und auch bei den Kunden unserer Partnerfirmen.
Die wichtigsten Gründe dafür sind:

1. An erster Stelle steht die Verbesserung der Kundenbeziehung.
2. Diese wird dicht gefolgt von einer höheren Abschlussquote.
3. An dritter Stelle stehen dann höhere Produktivität und damit einhergehend geringere Personalkosten.

Ihr Unternehmen wächst? Wie behalten Sie weiter alles im Überblick und gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Leistungen?
Mit keinem anderen System können Kundenbeziehungen so effizient verwaltet, Prozesse vereinfacht und tägliche Aufgaben automatisiert werden wie mit einer CRM-Lösung.

Aber was hat Ihre CRM-Planung mit einer neuen Küche zu tun?

Oder: wie Sie Ihre Mitarbeiterdaten perfekt verwalten

Der sprichwörtliche Schuster hat selbst die durchgelaufensten Sohlen. So viel anders ist das auch im digitalen Business nicht.
Die Daten unserer Interessenten und Kunden sind ordentlich gepflegt und jede kleine Änderung wird nachgehalten. Schließlich möchten wir bereits investierte Akquisezeit und -arbeit nicht aufgrund eines nicht dokumentierten Wechsels der Zuständigkeiten beim Interessenten in den Wind schreiben müssen.
Und bei den eigenen Mitarbeitern?

Sie hören „Digitalisierung“ und winken ab: „Das ist nur was für die Großen. Für uns als kleines Unternehmen bringt das nichts und das ist ja auch viel zu teuer“?
Weit gefehlt!
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können enorm von der Digitalisierung profitieren. Und: KMU können Fördermittel in Anspruch nehmen.