CRM-Rezept: Smarte Kontaktberichte

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hierschon mal erläutert.

Nun steht die Küche - unser CRM - voll funktionsfähig und in neuem Glanz da und wartet darauf, benutzt zu werden. 
Statt den Kochlöffel zu schwingen, hauen wir in die Tasten und widmen unser erstes CRM-Rezept smarten Kontaktberichten.

Wie erfassen Sie auf Veranstaltungen wie z. B. einer Messe die Kontaktdaten Ihrer Besucher und Interessenten? Sortieren Sie viele Tage nach dem Event eine Lose-Blatt-Sammlung aus Notizzetteln und Visitenkarten und versuchen sich zu erinnern, was Herr Meier von der Chaos AG eigentlich bei Ihnen gewollt hat?

Das geht besser. Mit unserem heutigen CRM-Rezept lösen Sie dieses Dilemma einfach, nachhaltig und vor allem: smart. 

CRM-Rezept: Liste aller Kontakte aus aktiven Verkaufschancen 

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hierschon mal erläutert.

Mit dem heutigen Rezept kredenzen wir eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.
Idee: Sie möchten alle Kontakte aus den aktuell aktiven Verkaufschancen in einer Kampagne ansprechen. Egal ob per E-Mail, Brief, Telefon oder SMS - mit diesem Rezept finden Sie im Handumdrehen alle relevanten Personen für Ihr Vorhaben.

Eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen erstellen

Zutaten für 1 Kampagne:

• 1 Browser
• 1 CAS genesisWorld Premium User (oder eine höherwertige Lizenz)
• Zugriff auf alle Kontakte und Verkaufschancen

Vorbereitung:

• Besitzen Sie für alle benötigten Kontakte und Verkaufschancen mindestens Leserechte? Wenn Sie nicht sicher sind, stimmen Sie sich am besten nochmal mit Ihrem Administrator ab.
• Ist Ihnen eine CAS genesisWorld Premium Lizenz zugeordnet ist? Das ist Voraussetzung für das Anzeigen und Verwenden von Primärverknüpfungen und für die Verwendung der Verknüpfungssuche.

Abstimmung Module/Lizenzen: ca. 15 Minuten
Abstimmung Zugriffsrechte: ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Ist alles vorbereitet, kann es auch schon losgehen.

Zubereitung:

• Öffnen Sie die App „Kontakte“. Klicken Sie auf das Icon für die Erstellung neuer Listen und wählen Sie „Liste erstellen“ aus.

• Im nächsten Schritt vergeben Sie eine Bezeichnung. Lassen Sie die restlichen Einstellungen unverändert:
  
  

Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Ansprechpartnern, Einzelkontakten und Firmen.

• Klicken Sie auf das Icon für den Filter. 
• Filtern Sie Ihre Kontakte zunächst nach Ansprechpartnern (= Personen).
• Dann fügen Sie über den Pfeil neben „Bedingung hinzufügen“ eine Verknüpfung hinzu.

• Wählen Sie die Verkaufschancen.
  „Verknüpfung über“ belassen Sie auf „Beliebige Verknüpfung“. (Hier hätten Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Verknüpfungsarten (= Rollen) zu filtern: Sie könnten z.B. nur nach Entscheidern filtern.)
  Als Bedingungen setzen Sie das Feld „Status“ = „offen“
  
  

Optional könnten Sie auch nur nach Verkaufschancen eines beliebigen oder des aktuellen Users filtern:

Klicken Sie auf die Schaltfläche und schon wird Ihnen die Ergebnisliste angezeigt.

Die Liste können Sie für eine spätere Wiederverwendung speichern:

Über „Spalten auswählen“ definieren Sie einerseits, welche Datenfelder in der Liste angezeigt werden und andererseits, wie die Liste sortiert ist:

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur dem aktuellen User zur Verfügung steht.
Möchten Sie eine solche Liste allen Usern zu Verfügung stellen, stimmen Sie sich mit Ihrem Administrator ab: er kann neben einer Verknüpfungsansicht auch einen Report zur Verfügung stellen.

Erstellen der Listenansicht ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad leicht

Gutes Gelingen!

Weitere Rezepte: Kontaktberichte erfassen

CRM-Rezept: Kontaktliste aus aktiven Verkaufschancen Solide Basis für Ihre Kampagnen: erstellen sie schnell und einfach eine vollständige Liste aller Ihrer Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.  Smarte Kontaktliste

CRM-Trends, die Sie wirklich weiterbringen

Die Nachfrage nach und auch die Zufriedenheit mit CRM-Systemen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das sehen wir bei unseren eigenen Kunden und auch bei den Kunden unserer Partnerfirmen.
Die wichtigsten Gründe dafür sind:

1. An erster Stelle steht die Verbesserung der Kundenbeziehung.
2. Diese wird dicht gefolgt von einer höheren Abschlussquote.
3. An dritter Stelle stehen dann höhere Produktivität und damit einhergehend geringere Personalkosten.

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Aber was hat Ihre CRM-Planung mit einer neuen Küche zu tun?