CAS genesisWorld x13 mit neuer Board-Ansicht

Ein neues nützliches Tool in CAS genesisWorld Version x13 ist die Board-Ansicht, bekannt auch unter dem Namen Kanban-Board.

Ihr Vorteil:
Die Board-Ansicht ermöglicht eine sehr übersichtliche Darstellung von gruppierten Datensätzen. Dabei kann das Feld für die Gruppierung frei gewählt werden.

Die Ansicht eignet sich bestens für Aufgaben, Verkaufschancen, Tickets, …
Voraussetzung ist, dass der Datentyp zumindest ein Textfeld mit Eingabehilfen hat.
Je Datensatz wird eine Karte angezeigt.

Der User kann in der Ansicht:

• Karten per Drag & Drop verschieben
• Neue Datensätze erstellen
• Datensätze bearbeiten
• Datensätze kopieren/duplizieren

Die Board-Ansicht kann komfortabel konfiguriert werden.

Beispiel:

Aufgaben in der Board-Ansicht

• Zunächst wählen Sie das Feld für die Gruppierung (alle Felder mit Eingabehilfen (Dropdown-Menüs) können für die Gruppierung verwendet werden):
  Im Beispiel wurde der Bearbeitungsstatus als Gruppierungsfeld gewählt.
• Dann wählen Sie die Spaltenwerte, die in der Ansicht berücksichtigt werden sollen (hier: „nicht begonnen“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“).
• Danach legen Sie die Sortierung (hier: nach der 1. Zeile – in diesem Fall identisch mit der Stichwortzeile) und das Feld für die Summenzeile fest (z. B. die Anzahl der Karten (im Beispiel die Anzahl der Aufgaben je Spaltenwert).
• Schließlich wählen Sie noch das Feld für die Farbklassifizierung und legen die Farbe je Wert fest.
• Beinhaltet der Datensatz ein Namensfeld, kann dieses für die Darstellung des Benutzerbildes definiert werden. Z. B Bearbeiter einer Aufgabe, Verantwortlicher einer Verkaufschance. 

Beispiel:

Verkaufschancen in der Board-Ansicht

• Der Spaltenwert entspricht hier dem Status der Verkaufschance (Lead, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, Verkauf)
• Die Sortierung erfolgt nach dem Stichwort der Verkaufschance.
• Die Summenzeile enthält die Summe der in der jeweiligen Spalte repräsentierten Verkaufschancen.

Ihr Nutzen:
Sie haben schneller als bisher alles im Überblick und können Kategoriewerte in der Ansicht komfortabel ändern.

Voraussetzungen für die Nutzung der Board-Ansicht:

User, die mit der Boardansicht arbeiten sollen, benötigen zumindest eines dieser Module:

• CAS genesisWorld Report
• CAS genesisWorld Project
• CAS genesisWorld Helpdesk

In allen Suite-Lizenzierungen und in den Branchenmodulen ist die Board-Ansicht enthalten.

Board-Ansicht in CAS genesisWorld x13 Behalten Sie den Überblick: in der konfigurierbaren Board-Ansicht sehen Sie auf einen Blick, was wichtig für Sie ist.   Mehr über CAS genesisWorld x13 erfahren