CAS genesisWorld x13 mit neuer Board-Ansicht
Ein neues nützliches Tool in CAS genesisWorld Version x13 ist die Board-Ansicht, bekannt auch unter dem Namen Kanban-Board.
Ihr Vorteil:
Die Board-Ansicht ermöglicht eine sehr übersichtliche Darstellung von gruppierten Datensätzen. Dabei kann das Feld für die Gruppierung frei gewählt werden.
Die Ansicht eignet sich bestens für Aufgaben, Verkaufschancen, Tickets, …
Voraussetzung ist, dass der Datentyp zumindest ein Textfeld mit Eingabehilfen hat.
Je Datensatz wird eine Karte angezeigt.
Der User kann in der Ansicht:
- Karten per Drag & Drop verschieben
- Neue Datensätze erstellen
- Datensätze bearbeiten
- Datensätze kopieren/duplizieren
Die Board-Ansicht kann komfortabel konfiguriert werden.
Beispiel:
Aufgaben in der Board-Ansicht
- Zunächst wählen Sie das Feld für die Gruppierung (alle Felder mit Eingabehilfen (Dropdown-Menüs) können für die Gruppierung verwendet werden):
Im Beispiel wurde der Bearbeitungsstatus als Gruppierungsfeld gewählt. - Dann wählen Sie die Spaltenwerte, die in der Ansicht berücksichtigt werden sollen (hier: „nicht begonnen“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“).
- Danach legen Sie die Sortierung (hier: nach der 1. Zeile – in diesem Fall identisch mit der Stichwortzeile) und das Feld für die Summenzeile fest (z. B. die Anzahl der Karten (im Beispiel die Anzahl der Aufgaben je Spaltenwert).
- Schließlich wählen Sie noch das Feld für die Farbklassifizierung und legen die Farbe je Wert fest.
- Beinhaltet der Datensatz ein Namensfeld, kann dieses für die Darstellung des Benutzerbildes definiert werden. Z. B Bearbeiter einer Aufgabe, Verantwortlicher einer Verkaufschance.
Beispiel:
Verkaufschancen in der Board-Ansicht
- Der Spaltenwert entspricht hier dem Status der Verkaufschance (Lead, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, Verkauf)
- Die Sortierung erfolgt nach dem Stichwort der Verkaufschance.
- Die Summenzeile enthält die Summe der in der jeweiligen Spalte repräsentierten Verkaufschancen.
Ihr Nutzen:
Sie haben schneller als bisher alles im Überblick und können Kategoriewerte in der Ansicht komfortabel ändern.
Voraussetzungen für die Nutzung der Board-Ansicht:
User, die mit der Boardansicht arbeiten sollen, benötigen zumindest eines dieser Module:
- CAS genesisWorld Report
- CAS genesisWorld Project
- CAS genesisWorld Helpdesk
In allen Suite-Lizenzierungen und in den Branchenmodulen ist die Board-Ansicht enthalten.
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Board-Ansicht in CAS genesisWorld x13 Behalten Sie den Überblick: in der konfigurierbaren Board-Ansicht sehen Sie auf einen Blick, was wichtig für Sie ist. Mehr über CAS genesisWorld x13 erfahren |
Tags: CRM, mobiles CRM, Vertrieb, neue Funktionen, CAS genesisWorld x13, Kanban-Board, Board-Ansicht